CES 2024와 AI 반도체, 자율주행, 로봇 by KB, 삼성증권

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바이오의 1월에는 JP모건 헬스케어가 있듯이 반도체 테크의 1월에는 CES 2024이 있다. CES 2024의 핵심은 모두의 예상대로… AI 23년 3Q23 실발 전까지는 서버 AI를 중심으로 한 HBM의 시대였다면 23년 3Q23 실발 후는 온디바이스 AI를 중심으로 한 ASIC 개발과 관련한 팹리스, 디자인하우스, 테스트소켓의 시대였다.2024년은 누구의 시대가 될까? 이제 실적이 나오기 시작하는 HBM 진영? 삼성의 온디바이스 출시와 함께 나아가는 ASIC 진영?

1월에 강한 업종 테마가 2024의 주도주가 될 가능성이 있다. 1월에 집중해야 하는 이유다.

체크해둔 기업은 그래도 공부가 좀? 된 기업 반도체

최근 나스닥과 필라델피아 반도체지수 급락으로 분위기가 급격히 나빠진 반도체……

여전히 가격은 상승세…Buy반도체 가격 YoY로 하락률 둔화+Traliing PBR 0.8(하이닉스 기준) Holding 반도체 가격 지속 상승=반도체 실적 호조 Sell 벨류에이션 부담, 반도체 본업 외 다른 신사업에서 벨류에이션 상승, 다른 논리 등장… 불안한데… 그래도 가격이 오르는… 가격이 오르면 실적이 좋다.

한솔케미칼 일봉

한솔케미칼, 내가 그린 추세선은 이탈… 여기서부터는 내 멘탈이 견딜 수 없다…. 24PER 20배는 무리일 줄 알았는데 20배 찍고 떨어지다니… 아, 그런데… 이렇게 팔면, 또 살 수 없는데…

테스트 소켓의 강자 리노공업… 온디바이스 AI 시대가 오면 엔비디아 범용 칩이 아닌 ASIC 반도체가 쓰이기 때문에 리노공업의 수혜가 예상……

리노공업일봉

20년부터 주식투자를 시작했기 때문에 21년의 반도체 고점과 항상 비교해서 생각하게 되는데… 온디바이스가 제대로 개화되지 않은 상태에서… 벌써 21년의 고점을 돌파해 버렸다? 기대감만으로 고점을 돌파한… 온디바이스 성능의 한계로 제대로 사용하기 어렵다는 평가도 많은데… 애플이 만들어야 본격적인 시작이라는 말도 많은데… 지켜보자… 생성형 AI삼성이 하는 생성형 AI? 자율주행자율 주행은 항상 관심 있는 로봇로봇도 항상 관심이…로봇도 항상 관심이…